Две 300-летние ведьмы по имени Мария (Sally Gracie) и Элизабет (Linda Thorson) оказываются на ежегодном собрании, которое вот уже несколько веков проводится в неизменном месте - в стенах тюремного подземелья. Именно там, две ведьмы впервые повстречались. В настоящее время жутковатое подземелье тюрьмы превратилось в уютный музей, но ежегодное собрание осталось неизменным. Триста лет назад, Мария и Элизабет не поделив магический амулет, договорились, что каждый год они будут собираться в одном и том же месте, и будут передавать друг другу право пользования амулетом. Однако предприимчивая Элизабет решила, что пришла пора менять условия сделки...